丐帮弟子在雁门关伏击辽兵，截获通敌信函，立下大功。姑苏慕容复勾结宋官购买军火，被骗，杀之，更愁于复燕大业。
洛阳花会上，丐帮副帮主马大元之妻康敏，赢得所有人的目光，唯独乔峰不看其一眼。帮主汪剑通有意传位与乔峰，要乔峰孤身赶赴云南分舵，打退四大恶人，完成最后考验。
大理镇南王世子段誉偶遇无（本章未完，请翻页）