孙悟空在灵台方寸山学艺时间累计达数千年之久，再回花果山时，当初的那一批猴子部分老死了，部分仍然存活。
地仙界先天灵气浓郁，花果山又是一等的洞天福地，群猴日日渴饮山泉、饥食灵果，受到无尽滋养之下，个个身体康健，寿命悠久，即便不懂修炼之法，也被各种灵果硬堆出一些道行，虽不入仙家之眼，但活上几千年时间不算难事。
悟空回到花果山，和群猴见面，欢喜不尽，恰逢混世魔王前来挑衅，被悟空三拳两脚打倒之后，回去搬救兵，请来了积雷山摩云洞大力牛魔王。
那牛魔王本非凡牛，虽跟脚不算顶尖，不过来历神秘，背景强横，修为深不可测，在地仙界群妖中呼风唤雨，地位崇高。
悟空修成一身本事，还没来得及扬威三界，本志得意满，不料和牛魔王一场大战没占到丝毫便宜，更在纯碎力量上逊色许多，当下心中敬佩，和牛魔王化敌为友，称兄道弟，快活无比。
牛魔王交游广阔，自和悟空为友后，又相继介绍了五个兄弟，分别是蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、猕猴王、禺狨王，人人都有一身本事，在擅长的领域尽皆胜悟空一筹，于是七王结义时，悟空只排行第七，称为美猴王。
忽一日，悟空传授了群猴修炼之法后，又抢了傲来国兵器库武装猴子猴孙，只是自己每日耍弄从混世魔王处抢来的大刀，只觉轻飘飘犹如毫毛，半分也不称手。
牛魔王见状，大笑道：“贤弟一身本领，却使用这等凡兵，委实辱没了身份。若有一件神兵利器，当日较量时，老牛怕不是贤弟对手了。”
悟空抓耳挠腮道：“牛大哥可知何处有神兵利器？俺老孙且去取来一件。”
牛魔王神秘一笑：“常言道‘莫道龙宫无宝贝’，那四海龙宫传承久远，收藏丰富，神兵利器不可胜数。贤弟和东海为邻，如今缺少兵器，何不去东海求取？只是不知贤弟水中本事如何。”
悟空豪言道：“我自闻道之后，有七十二般地煞变化之功；筋斗云有莫大的神通；善能隐身遁身，起法摄法；上天有路，入地有门；步日月无影，入金石无碍；水不能溺，火不能焚。那些儿去不得？”
说着跳起身，叫一声“众位哥哥且稍待，俺老孙这就去管老龙王要一杆兵器来。”说着，一个筋头云扎入大海。
水帘洞中，牛魔王面露得色，和另五位妖王干完碗中美酒，彼此对视一眼，哈哈大笑，默契在心。
且说悟空跳入东海之中，掐一个避水诀，分开水