这时期准噶尔汗国的游牧地，北达阿尔泰山，西抵巴尔喀什湖以南哈萨克人的广阔游牧区，东至叶尼塞河上游，还统治了天山以南的广大地区，势力所及达中亚的撒玛尔罕、布哈拉、乌尔根齐地区，俨然成为中亚地区的一大强国。
羽翼逐渐丰满的噶尔丹开始将眼光放到了富庶的东方，他虽然是喇嘛出身，又是游牧民族，但对汉人文化非常向往，手下收罗了众多汉人谋士和工匠，并且改国号为夏，自封为夏朝皇帝，此夏和宋朝时期党项人建立的夏朝不同，与三皇五帝时期的夏朝才有点联系，噶尔丹以中华文化为正朔，国内的建筑和官制都采取汉制，重用汉人，意图东进谋取天下。
此时满清已经收服了北蒙古的察哈尔部和科尔沁部，满蒙一家亲，而且清朝的太皇太后本身就是科尔沁部的公主，所以和夏朝勉强算得上同文同种，以前虽有小摩擦，但在利益面前大家还是能坐到一起来谈谈的。
汉人的国家历来是游牧民族眼中的大肥肉，南明也不例外，尤其是最近几年，南明的经济展迅猛，海外贸易赚了大把的银子，尤其是江南的土地，人口众多经济达，气候也很适宜，在苦寒之地打拼惯了的英勇骑士们很需要这样一个温暖的地方清洗他们的战靴。
随着皇帝噶尔丹陛下的战略重心东移，夏朝的都也迁到了距离西安不远的兰州府，噶尔丹在宁夏会见了满清的使者，商讨了天下大事，一致认为针对南明的战争迫在眉睫，因为明朝最近连续打赢了国外国内的几场战争，元气大大恢复，士气也很高涨，在不远的将来必定会动北伐或者西征，与其等着明人准备充足以后动战争还不如主动出击，将战争推进到敌人的国土内。
听说最近一段时间明朝出了好几位猛将，还明出先进的武器，这让噶尔丹不敢掉以轻心，要知道当年元朝灭宋可是费了老鼻子劲了，汉人的顽强不可小瞧，为了保证战争的胜利，他选择了和满清结盟，一同灭明。等灭了明朝之后嘛，大家就心照不宣了。
夏朝军队强悍，人数众多，除了蒙古人以外，还有许多凹眼高鼻的异族人，都是从西域强征来的士兵，他们多是游牧民族出身，身体耐受力很强，再加上连年征战，经验丰富，战斗力非同小可，气势更是连战连败的满情人所不能比拟的，以至于当满清特使明珠大人在检阅了西夏骑兵之后有些怀疑和西夏结盟是不是个错误的决定，看这个样子，似乎应该和南明结盟共抗西夏才是正路。
还有一个盟友是位于山东半岛东面的高丽国，高丽是大明的藩属，一把手称之为