中心位置为两名女子，一人头戴貂冠，身著胡服，右手挽马之鬃毛，左手遮住下巴，似挡住阵阵寒风的侵袭、吹拂，双目平视远方，眼光中流露出坚毅的神色。身后一女伴右手抱琵琶，左手遮面部，回首而望。
二女身后是身着汉人官服的男人们与两位胡人骑马而谈。几人面色各异，有沉思、有不安、有阴郁、有倦怠、有跋扈……
画之末则为是为单独一各胡服装扮的男子（本章未完，请翻页）